El Banco Santander está negociando en exclusiva con el fondo Blackstone la venta de un 51 por ciento de la cartera inmobiliaria del Banco Popular, que asciende a más de 30.000 millones de euros entre activos adjudicados y créditos dudosos.En una nota a la CNMV, Banco Popular, controlado por el Banco Santander, que ha nombrado a sus gestores pero todavía no tiene el visto bueno de las autoridades de competencia para integrar la entidad, dijo que ha concedido exclusividad a Blackstone para negociar la venta.
Según fuentes conocedoras de la operación, por la cartera habían pujado además de Blackstone los fondos Apollo y Lone Star, que presentaron ofertas vinculantes el pasado 24 de julio.
La cartera está compuesta por activos adjudicados con un valor bruto de 18.000 millones de euros y 12.000 millones de euros en préstamos morosos.
Con una tasa de cobertura de pérdidas del 69 por ciento y un valor neto en libros de 9.200 millones de euros para el conjunto de la cartera, el 51 por ciento estaría valorado en torno a los 5.000 millones de euros, aunque es previsible que el precio final no se fije hasta que se haya completado la negociación exclusiva y la due diligence.
El pasado viernes, el consejero delegado de Santander, Jose Antonio Álvarez, dijo que no esperaba lograr plusvalías, aunque cree que van a recibir ofertas en los niveles en los que compraron los activos, no que se vayan a lograr plusvalías, según declaró.
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