Ayer lunes finalizó el plazo para que las
entidades financieras y fondos extranjeros presenten sus ofertas vinculantes
para hacerse con Novagalicia
Banco,
después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les
comunicara que podrán anotarse 2.300 millones de crédito fiscales.
Según fuentes financieras, las entidades
interesadas son BBVA, Banco Santander, CaixaBank y el venezolano Banesco. Los
fondos de inversión interesados son Guggenheim, JC Flowers y Wilbur Ross entre
otros.
Ahora, el FROB estudiará las ofertas
vinculantes recibidas y, siempre que la mejor valorada no supere en 200
millones de euros y sea un 50% mejor que la segunda mejora valorada, abrirá una
segunda fase. En esta segunda fase del proceso de subasta se solicitará a
las tres entidades que hayan presentado las mejores ofertas que
planteen su oferta definitiva. Para realizar dicha oferta, se tomará como
referencia el perímetro de la oferta que haya resultado ganadora en la primera
fase.
Novagalicia ha recibido 9.052
millones de fondos públicos y ha necesitado 802 millones del Fondo de Garantía
de Depósitos (FGD) y una multimillonaria partida en créditos
fiscales que hace más fácil su compra.
El pasado jueves, el FROB comunicó a
todos los interesadas que el grupo gallego contaba con 2.350 millones
en activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) que cualquier ganador, tanto banco
como fondo, podrá computar como capital. Esto se explica porque el Estado
garantiza al comprador que podrá compensar ese monto en un plazo de hasta 18
años con los beneficios que vaya generando o, de lo contrario, recibirá deuda
pública. Pero además, Novagalicia suma unos 2.000 millones más en DTA aún sin
activar y que, dependiendo de la capacidad del vencedor de la subasta para
generar resultados, podrá aprovechar en mayor o menor medida. Es aquí donde la
gran banca española juega con ventaja por su capacidad de generar beneficios.
El pasado 19 de noviembre el FROB decidió iniciar formalmente la apertura
del proceso de subasta de NCG Banco y fijó en el 16 de diciembre la fecha
tope de presentación de ofertas vinculantes de las entidades y fondos
interesados.
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