El banco galo tiene interés en contar con una red minorista en España
No solo los tres
grandes de la banca española -Santander, BBVA y CaixaBank- presentarán oferta
vinculante por Catalunya Banc. También la entidad francesa Société Général ha
estado estudiando las cifras de la entidad controlada por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el propósito de presentar una
oferta económica antes de que concluya el plazo fijado, que finaliza el 14 de
julio. Fuentes financieras afirman que en el proceso de venta se mantiene
también algún fondo de inversión, aunque se rebajan las opciones de que lleguen
a presentar una oferta suficiente como para quedarse con la entidad.
No
estará en la puja final el Banco Popular, con lo que las candidaturas con más
posibilidades son las que presente la gran banca española
-principalmente
Santander y CaixaBank- y la del banco francés. Después del 14 de julio, el FROB
analizará las ofertas vinculantes recibidas y en el caso de que una no resulte
sustancialmente más favorable que el resto, abrirá una segunda fase, en la que solicitará
a las entidades que hayan presentado las mejores ofertas -hasta
un máximo de tres- que formulen una propuesta definitiva.
El
interés del FROB es que la tercera subasta de Catalunya Banc no quede desierta
y que una mayor competencia, al incorporarse entidades extranjeras al proceso
de venta, incremente las posibilidades de que se presente una oferta
satisfactoria para el Ministerio de Economía.
Ya
ocurrió así en la subasta de las antiguas cajas gallegas, NGB, que finalmente
fue adjudicado a la entidad venezolana Banesco, que se impuso a las ofertas de
CaixaBank y del Santander. Société Générale tiene una larga trayectoria en
España, pero solo como banca de inversión destinada a clientes corporativos,
institucionales y también particulares. Carece de una red de banca minorista,
lo que, sin duda, le proporcionaría la compra de Catalunya Banc.
La
venta de la entidad que preside Carles Pla, coincide además con el proceso de
colocación de una cartera de hipotecas problemáticas valorada en 6.500 millones
de euros por la compiten una docena de fondos de inversión encuadrados en cinco
grupos, liderados por Oaktree, George Soros, Lone Star, Blackstone-TPG, Apollo
y Cerberus-Goldman Sachs.
El
proceso debe dilucidarse en las mismas fechas, poco más o menos, pero está
pendiente de si finalmente el comprador podrá disponer de ayudas. Fuentes
financieras señalan que se barajan varias fórmulas, una de las cuales es crear
un fondo de titulización de activos respaldado por las hipotecas problemáticas
y que esté participado por los inversores y por el propio FROB.
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